반도체는 조심해야 할 때인거 같습니다 (삼전주주)

저도 삼전 주주입니다

반도체는 조심해야 할 때인거 같습니다. 

반도체주식 가격을 정당화 하는것이 현재의 막대한 이익 때문만은 아닙니다. 

앞으로도 상당기간 이렇게 돈을 잘 벌 것이고, 시간이 갈수록 버는 돈이 더 많아진다는 기대가 일부 반영된 가격이라고 생각합니다.

시클리컬에서 PER 6이 그리 낮은게 아닙니다. 아무리 돈을 잘 벌고 있어도 향후 매출 예상이 꺾이면 PER 6인 주가도 버티지 못합니다. 

2차전지 때와 비교하자면 비슷한 점도 있습니다.

2차전지는 기대감 뿐이었고 반도체는 실적이 찍히니 다르다는 말을 하지만 2차전지 때도 숫자로 찍히는 수주잔고가 있었습니다. 

제가 메르라는 분의 블로그 글을 챙겨보는데 그 분이 쓴 '1%를 읽는 힘'이라는 책이 있습니다. 2023년에 출간된 그 책에 이런 부분이 있습니다.

[2년 뒤 LG엔솔이 전기자동차 분야에서 중국 배터리 업체 CATL을 넘어서 세계 1위 매출을 올리는 배터리사가 되는 것은 예정되어 있다. 2년 뒤의 일을 어떻게 아느냐고 하지만, 전기차 배터리는 알 수 있다.]

저자가 이렇게 확신을 가지고 예상한 이유는 lg에너지솔루션의 수주잔고(440조) 때문이었습니다. 기대감만으로 수십조원짜리 기업들이 그렇게 오른게 아니고 실제 숫자로 찍히는 수주잔고가 있었습니다.

하지만 전기차에 대한 예상 매출이 줄고 계약이 취소되면서 우리가 아는 결과가 나온 것입니다.

반도체도 예상 매출이 줄면 찍히는 숫자가 달라질 수 있습니다. 현재는 빅테크들의 투자규모, 데이터센터 예정규모를 이유로 확실한 숫자라고 생각하지만 언제 어떤 이유로 미국빅테크들이 투자계획을 변경할지 모르고, 전력부족등의 이유로 데이터센터 계획이 연기되거나 취소될지 모릅니다. 

제가 보기엔 불확실성이 큰데 확실하다고 생각하는 분들이 많아서 주제 넘게 말씀드렸습니다. 성투하세요!

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