HBM 반도체 공급과잉 논란에 대한 심도 있는 분석
HBM 공급과잉 논란
- 올드맨스가이, HBM 공급과잉에 대한 논리 제시
- 작년의 모건스탠리 논리와 유사: 생산량 증가 → 수요 및 공급의 증가
HBM 수요 예측
- 현재 수요가 꺾일 가능성 낮음
- AI 인프라 및 AI 캐펙스 수요 지속
- 미국-중국 협상 타결 시 중국의 수요 폭발 가능성
공급 과잉 주장에 대한 반박
- 공급 과잉 우려에 대한 근거의 부재
- 기존 보고서는 메모리 반도체 수율을 60% 수준으로 유지 전망
- 실상은 메모리 반도체 산업에 대한 오랜 경험의 중요성
댓글 0
경제 영상 한방에
테슬라와 넷플릭스를 통해 본 이번 실적 시즌의 주요 포인트
M
1bang
조회수
222
추천 0
2025.10.23 08:25
돈나무 언니 캐시우드의 흔들림 속 원전주와 주식시장 변화
M
1bang
조회수
237
추천 0
2025.10.23 08:24
**버크셔 해서웨이의 투자 비밀: 우리가 워렌 버핏을 따라갈 수 없는 이유와 실천할 수 있는 교훈**
M
1bang
조회수
243
추천 0
2025.10.22 08:24
국내외 주식 시장 트렌드 및 투자 전략
M
1bang
조회수
247
추천 0
2025.10.21 08:25
트럼프노믹스와 아베노믹스: 경제 정책의 핵심
M
1bang
조회수
226
추천 0
2025.10.21 08:25
AGI 시대의 도래: 천사인가 악마인가?
M
1bang
조회수
286
추천 0
2025.10.21 08:24
유럽 재정 위기의 현재 상황: 그리스 사태와의 비교 및 영향
M
1bang
조회수
234
추천 0
2025.10.20 15:24
미국 주택 시장의 냉각과 금리 문제: 공급 부족의 증가 우려
M
1bang
조회수
279
추천 0
2025.10.20 08:25
일본의 정치와 경제: 기시다 총리의 도전과 성과
M
1bang
조회수
249
추천 0
2025.10.20 08:25
미국의 경제 전략: 10년 국채 금리와 달러 약세
M
1bang
조회수
238
추천 0
2025.10.20 08:24
연준의 독립성: 왜 중요한가?
M
1bang
조회수
273
추천 0
2025.10.20 08:24
유럽 재정위기의 재현과 유로화 불안
M
1bang
조회수
202
추천 0
2025.10.19 15:25
아담 스미스와 현대 경제, 그리고 AI 시대의 교훈
M
1bang
조회수
255
추천 0
2025.10.19 15:24
미국 국채와 스테이블 코인 법안의 상관관계
M
1bang
조회수
273
추천 0
2025.10.19 08:25
유럽 중앙은행의 TPI 프로그램과 국채시장 안정화 조치
M
1bang
조회수
213
추천 0
2025.10.19 08:25
