HBM 반도체 공급과잉 논란에 대한 심도 있는 분석
HBM 공급과잉 논란
- 올드맨스가이, HBM 공급과잉에 대한 논리 제시
- 작년의 모건스탠리 논리와 유사: 생산량 증가 → 수요 및 공급의 증가
HBM 수요 예측
- 현재 수요가 꺾일 가능성 낮음
- AI 인프라 및 AI 캐펙스 수요 지속
- 미국-중국 협상 타결 시 중국의 수요 폭발 가능성
공급 과잉 주장에 대한 반박
- 공급 과잉 우려에 대한 근거의 부재
- 기존 보고서는 메모리 반도체 수율을 60% 수준으로 유지 전망
- 실상은 메모리 반도체 산업에 대한 오랜 경험의 중요성
댓글 0
경제 영상 한방에
안경점이 망하지 않는 이유: 고마진, 저회전의 비즈니스 모델
M
1bang
조회수
419
추천 0
2026.01.11 08:24
트럼프와 젠슨 황의 AI 및 로봇 산업 동향: 기회와 도전
M
1bang
조회수
385
추천 0
2026.01.11 08:24
일론 머스크가 말하는 AI 특이점과 미래 전망
M
1bang
조회수
385
추천 0
2026.01.10 15:24
다이소의 숨겨진 수익 구조와 성공 전략: 4조 원 비밀
M
1bang
조회수
411
추천 0
2026.01.10 08:25
AI의 미래: 백미러 대신 미래를 직시하라!
M
1bang
조회수
350
추천 0
2026.01.10 08:24
코리아, 휴머노이드 로봇 시장에서 왜 강점이 있는가?
M
1bang
조회수
322
추천 0
2026.01.10 08:24
AI와 마차의 비유: 미래의 생산성을 증가시키다
M
1bang
조회수
322
추천 0
2026.01.10 08:24
엔비디아와 테슬라: 자율주행과 AI의 미래 경쟁
M
1bang
조회수
334
추천 0
2026.01.09 08:25
엔비디아의 전략적 인수: 인공지능 산업의 새로운 판도 변화
M
1bang
조회수
383
추천 0
2026.01.09 08:24
기술 인수의 스마트한 전략: 엔비디아 사례 분석
M
1bang
조회수
350
추천 0
2026.01.09 08:24
가장 적은 에너지를 사용하는 이동 수단: 콘도르와 인간의 도구
M
1bang
조회수
402
추천 0
2026.01.09 08:24
드롱이: 초고속 연산을 실현한 혁신적인 프로세서
M
1bang
조회수
399
추천 0
2026.01.08 15:24
삼성전자와 하이닉스의 미래 가치: 병목 현상과 밸류에이션의 기회
M
1bang
조회수
398
추천 0
2026.01.08 08:25
국제정치와 국제법: 힘의 논리가 지배하는 세계
M
1bang
조회수
405
추천 0
2026.01.08 08:25
한반도와 글로벌 경제 변화: 차화 전철과 슈퍼사이클 가능성
M
1bang
조회수
380
추천 0
2026.01.08 08:24
