HBM 반도체 공급과잉 논란에 대한 심도 있는 분석
HBM 공급과잉 논란
- 올드맨스가이, HBM 공급과잉에 대한 논리 제시
- 작년의 모건스탠리 논리와 유사: 생산량 증가 → 수요 및 공급의 증가
HBM 수요 예측
- 현재 수요가 꺾일 가능성 낮음
- AI 인프라 및 AI 캐펙스 수요 지속
- 미국-중국 협상 타결 시 중국의 수요 폭발 가능성
공급 과잉 주장에 대한 반박
- 공급 과잉 우려에 대한 근거의 부재
- 기존 보고서는 메모리 반도체 수율을 60% 수준으로 유지 전망
- 실상은 메모리 반도체 산업에 대한 오랜 경험의 중요성
댓글 0
경제 영상 한방에
우리나라 장례식장의 변화와 이에 따른 사회적 영향
M
1bang
조회수
389
추천 0
2026.02.01 15:24
금값과 은값 폭락의 이유와 향후 전망
M
1bang
조회수
362
추천 0
2026.02.01 08:24
ETF 투자: 성공적인 투자를 위한 핵심 지침
M
1bang
조회수
393
추천 0
2026.01.31 15:24
한국 주식시장에서의 밸류업과 배당주 투자 전략
M
1bang
조회수
373
추천 0
2026.01.31 15:24
코스트코의 성공 비결: 한국 시장에서의 독특한 전략
M
1bang
조회수
407
추천 0
2026.01.31 08:25
원자재 가격 상승과 정치 사이클의 관계: 투자 전략 분석
M
1bang
조회수
393
추천 0
2026.01.31 08:24
AI 혁신의 새로운 물결: 클로드봇과 오픈소스 AI 에이전트의 가능성
M
1bang
조회수
440
추천 0
2026.01.31 08:24
스탠리 드러켄밀러의 투자 교훈: 위험을 피하고 기회를 잡아라!
M
1bang
조회수
412
추천 0
2026.01.30 15:24
비트코인 급락: 향후 전망과 투자 전략
M
1bang
조회수
355
추천 0
2026.01.30 15:24
코스피 5,000 시대와 반도체 투자 전략: 주식 시장 사이클 이해하기
M
1bang
조회수
414
추천 0
2026.01.30 08:25
ASML과 글로벌 경제 변화로 인한 반도체 산업의 움직임
M
1bang
조회수
376
추천 0
2026.01.30 08:25
금과 은의 상승, 반도체 장비 산업의 변화, 그리고 AI 투자의 미래
M
1bang
조회수
415
추천 0
2026.01.30 08:24
2월 주식 시장 조정 가능성과 대응 전략
M
1bang
조회수
410
추천 0
2026.01.30 08:24
주식 투자 초보자를 위한 가이드: 성공적인 투자 시작하기
M
1bang
조회수
416
추천 0
2026.01.29 08:26
메모리 산업의 변화와 큰 손들의 움직임
M
1bang
조회수
386
추천 0
2026.01.29 08:25
