2026년까지 이어질 전력 인프라 시장의 성장 동력과 투자 포인트

전력 인프라 시장 동향

• GPT-4 출시 이후 전력기기 수요가 꾸준히 증가
• 2029년까지 주요 기업의 수주 장기화 중
• 새로 부상 중인 온사이트 발전의 성장 예측

글로벌 대형 가스터빈 및 변압기 시장

• 미국, 독일, 일본 시장 주요 기업: 높은 주가 상승
• 미국의 AI 및 제조업 리쇼링으로 인한 전력 수요 상승
• 한국 변압기 업체들의 주가 상승: 현대 일렉트릭, 효성 중공업 등

미국 전력기기 수주 현황

• 미국의 전력망 노후로 인한 교체 수요 증가
• AI 발전으로 인한 신규 수주 지속 증가

온사이트 발전의 부상

• 빅테크 기업의 데이터 센터 인프라 구축에 따른 현장 발전 수요 증가
• 빠른 건설이 가치 있는 것으로 평가됨
• 주요 에너지원: 태양광, 수소 연료전지

재생 에너지 및 ESS 시장

• 미국 태양광 및 ESS 시장: 꾸준한 성장 지속
• 리튬, 배터리 관련 소재 업체들의 실적 개선 기대
• 중국 원자재 의존에서 벗어난 한국 기업의 경쟁력 부각

투자 고려 전략

• ESS 특화 배터리 업체 및 기자재 업체 주목
• 전력 인프라 관련 ETF 및 펀드 투자 가능성
• 비중국계 기업의 점유율 확대 기회