연준의 돈 풀기: 시작부터 끝까지
1. 돈 풀기의 역사: 로마 시대 네로 황제
- 시작: 64년, 로마 대화재
- 내로 황제의 조치: 은 함유량 100% → 90% 감소
- 결과: 300년에 걸쳐 0.5%까지 감소
- 교훈: "악화가 양화를 구축한다" - 한번 시작하면 멈출 수 없다
2. 2017년 파이널 타임즈: 103년 전 오보 정정
- 배경: 1차 세계 대전 시 영국의 전쟁 채권 발행
- 실제: 채권 판매량 과장, 103년 후 정정 발표
- 교훈: 전쟁 시 통제 불가능 - 전쟁이 나면 어쩔 수 없다
3. 2023년 3월: SVB 은행과 크레딧 스위스 파산
- 연준의 조치: BTFP 프로그램 도입
- 의도: 은행 안정화 및 시장 자금 공급
- 교훈: 잘난척하는 사람들이 나옴 - 이름만 변경된 돈풀기
- 또 다른 요소: 실제 혁신(ChatGPT)이 주가 상승에 기여
4. 최근 연준의 조치: RMP 프로그램
- RMP 의미: 준비금 관리 구매
- 본질: 실질적인 돈풀기
- 교훈: 이름보다 본질을 파악해야 함
결론: 연준의 돈 풀기와 교훈
- 화폐의 가치는 원래 떨어지게 마련
- 첫 번째 교훈: 한 번 시작하면 멈출 수 없음
- 두 번째 교훈: 전쟁 시 통화량 관리 어려움
- 세 번째 교훈: 이름 바꾸기와 무시할 것
- 네 번째 교훈: 혁신과 생산성 향상이 중요
투자 방향
- 향후 투자 방향으로 AI, 에너지, 비트코인 등 혁신 분야 주목
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