반도체 주식은 언제 팔아야 할까

포트 대부분을 반도체로 바꾸면서, 반도체 랠리가 언제까지 지속할 수 있을지 많이 고민했습니다.

1. 돈 빌려 주는 주체들이 부담되어서 더 이상 자금을 대주지 못할 때(KB증권 이은택)

이때는 미국채 10년물 기준으로 5.0%를 넘어가면 위험하다고 했습니다.

미국채 10년물이 올라가는 조건으로 Core cpi가 3.5% 이상될 때

2. LLM 운영 기업과 하이퍼스케일러(데이터센터 제공)가 포기 선언을 할 때

LLM 운영 기업으로 오픈ai, 구글, 클로드, 메타, 테슬라

하이퍼스케일러는 아마존, 마이크로소프트, 구글, 메타, 오라클이 있는데

하이퍼스케일러가 자빠지면 참 큰일같은데,

메타는 LLM운영 기업이면서 하이퍼스케일러거든요.

그런데 요즘 시장에서 인식하기로 LLM 운영 기업으로는 3곳만 꼽는 것 같습니다.

오픈ai 클로드 구글인데,

LLM개발한다고 국내 네이버나 솔트룩스 같은 기업들을 LLM 운영한다고 밸류를 쳐주지는 않잖아요

메타나 테슬라나 LLM 운영한다고 하고 있지만

이미 시장에서는 탈락한 업체라고 느끼는 것 같습니다.

사진은 네이버블로그에서 대충 퍼왔는데 LLM 점유율 보시기 바랍니다

상위 3사가 80% 차지하고 있는데, 메타가 차지하는 비율은 미미합니다.

메타가 하이퍼스케일러 사업을 접는다고 선언하면 더 문제가 있어보입니다만..

3. 반도체를 덜 쓰면서 획기적으로 토큰을 생산할 수 있는 소프트웨어의 등장

요것도 아직 아니죠..

아무튼 제 결론은 메타의 ai포기 선언은 작은 이슈라 생각합니다.

상위 3사가 삐끗하는 게 아니면 아직은 큰 문제 아닐 것 같습니다.

반도체 물량 안 털리셨으면 좋겠어요(=저도 무섭긴 합니다. 그래도 너무 쫄지맙시다 ㅎㅎ)

롯데on 카테고리 베스트 TOP 32

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